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10月17日牛股推薦 明日最具爆發力6大牛股

轉載 2019-10-16 17:45

明日牛股推薦

  中聯重科(000157):三季報業績預告出爐 繼續保持高增長

  類別:公司 機構:東北證券股份有限公司 研究員:劉軍/張檢檢 日期:2019-10-16

  事件:今日公司公告,前三季度實現歸母凈利潤34.3 億-35.3 億,同比增長163%-171%,其中第三季度實現歸母凈利潤8.5 億-9.5 億,同比增長94%-117%,對此點評如下:

  1、三季度公司業績繼續保持高速增長態勢。一方面,工程機械后周期市場持續高景氣,公司混凝土設備、起重設備等產品銷量持續保持高速增長,市占率穩步提升帶來的營業收入快速增長,另一方面公司歷史遺留問題逐步在出清,在加上這輪行業較高的首付款比例以及產品較高的殘值率情況。

  目前在手二手設備對公司業績產生負貢獻的概率較小;同時,公司收入快速增長帶來的規模效應加上對各項成本費用的嚴格控制,盈利能力不斷增強,公司凈利潤同比大幅增加。

  2、多板塊共同驅動,今年業績大概率創新高。起重機、混凝土板塊高景氣度持續,公司在兩個市場競爭優勢明顯,預計大概率實現快于行業的增長速度,特別的包括塔吊、泵車等細分市場在配式建筑、環保以及農村市場等因素推動下,仍有較大的發展空間;

  其次在產品布局方面,公司開始加大力度培育高空作業平臺與挖掘機產品,隨著公司產品不斷完善,將為公司更長遠發展打下良好基礎;最后,公司二手機問題基本出清,產品結構持續優化、行業景氣度持續以及規模不斷增長,整體盈利能力有望進一步提升。

  3、看好公司未來發展。一個公司在傳統起重機市場市占率還有繼續提升空間;一個塔式起重機,在裝配式建筑在快速發展帶動下,未來有望繼續保持較高的景氣度;一個是高空作業車,未來幾年國內市場都將處于比較快的增長態勢,公司在品牌、技術、渠道的積累方面都有競爭優勢,看好未來發展。

  投資建議與評級:鑒于三季度業績情況,上調公司2019-2021 年凈利潤為43 億、51 億、56 億, PE 為10 倍/8 倍/9 倍、給予“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟景氣度大幅下降,基建房地產投資不及預期。

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