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10月17日股票推薦 機構強推買入 六股成搖錢樹

轉載 2019-10-16 17:57

明日股票推薦

  完美世界(002624)2019年三季報預告點評:扣非凈利潤增長超10% 關注將上線的《我的起源》

  類別:公司 機構:西部證券股份有限公司 研究員:李艷麗 日期:2019-10-15

  事件:公司發布2019年前三季度業績預告,預計凈利潤區間為14.5億-14.9億,同比增長10%-13%,其中3Q19單季度凈利潤區間為4.3億-4.7億,同比下降12%-20%。

  預計前三季度扣非凈利潤區間為13.9億-14.3億,同比增長26%-30%,其中3Q19單季度扣非凈利潤區間為4.2億-4.6億,同比增長5%-16%。

  3Q19投資收益下滑較多。3Q18公司處置聯營企業祖龍部分股權,確認稅后非經常性損益1.1億元。3Q19無此類大額非經常性收益,導致凈利潤同比下降。3Q19歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤,較上年同期同比上升。

  公司旗艦手游表現強勁。《完美世界手游》今年3月份上線以來累計流水超過30億元,目前iOS暢銷榜排名仍然維持在前十位。老游戲《誅仙》已經上線三年多,目前iOS暢銷榜排名維持在50名左右,月流水仍然過億,較穩定。

  新手游將帶來彈性。預計《我的起源》將于年內上線,作為國內首個“MMO+沙盒”的游戲優勢明顯:1)沙盒元素滿足了玩家對自由度的訴求;2)融合MMORPG元素擴大了受眾群體;3)技術先進,公司專門組建應用團隊優化Unity引擎底層支持萬人同服;4)國內競品少。我們認為此款游戲流水的彈性較高,值得關注。

  其它有望年內上線的游戲包括《夢間集天鵝座》和《新神魔大陸》等。長期看手游CP話語權在增強,完美世界研發實力強,有能力攫取更多的市場份額,增速將超過行業增速。

  投資建議:考慮到投資收益的下滑,我們下調2019-2021年凈利潤約5%至20億、23億、26億,分別增長18%、15%和13%,維持買入評級。

  風險提示:游戲/影視項目進度不達預期;游戲流水不達預期;解禁風險

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